Przedmiotem oferty publicznej akcji APLISENS S.A. jest:
- 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oferowanych przez Emitenta
w ramach publicznej subskrypcji (Akcje Serii B).
Akcje Serii B są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy.
Cena Emisyjna
Cena Emisyjna jest jednakowa dla wszystkich transz Oferty Publicznej i została ustalona na poziomie 6 zł za walor.
Struktura oferty publicznej
Przed rozpoczęciem zapisów Oferujący wraz ze Współzarządzającym dla Akcji Oferowanych przeprowadził tzw. book building - proces tworzenia "księgi popytu" na Akcje Oferowane w ramach tej transzy, mające na celu:
- zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w
Publicznej Ofercie,
- określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Dużych
Inwestorów.
Oferowane akcje zostały podzielone na:
- Transzę Detaliczną - obejmującą do 800.000 Akcji serii B, - Transzę Dużych Inwestorów - obejmującą do 1.700.000 Akcji serii B.
Ze względu na cenę akcji ustaloną w procesie tworzenia księgi popytu Wprowadzający zrezygnowali z przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych Serii A (1.000.000 akcji).
Harmonogram oferty publicznej
- 27-29 kwietnia 2009 r. przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej oraz Transzy
Dużych Inwestorów
- 30 kwietnia 2009 r. ewentualne zapisy składane przez Subemitentów
- 5 maja 2009 r. przydział akcji w Transzy Dużych Inwestorów
- 5 maja 2009 r. przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu
GPW
- 7 maja 2009 r. zamknięcie Publicznej Oferty
Miejsce zapisów:
Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta następujących domów maklerskich:
- Millennium Dom Maklerski S.A.
- Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
- Dom Maklerski BZ WBK S.A.
- Dom Maklerski BO¦ S.A.
- Dom Maklerski PKO BP
Natomiast zapisy na akcje w Transzy Dużych Inwestorów będą mogły być składane u Oferującego Dom Maklerski
Navigator S.A. lub w Punktach Obsługi Klienta Millennium Dom Maklerski S.A.
Przydział Akcji
W Transzy Detalicznej przydział Akcji serii B zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji
zapisów.
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje serii B w pierwszej kolejności przydzielone zostaną
inwestorom, którzy złożą zapisy w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie w związku z ich udziałem w procesie
budowy "Księgi Popytu".
Rynek notowań
Rynkiem notowań dla akcji spółki będzie rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Zamiarem spółki jest wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji objętych Prospektem. Do czasu
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego i wprowadzenia Akcji serii B do obrotu na GPW, planowane
jest wprowadzenie do notowań Praw Do Akcji serii B.